Применение индекса Доу Джонса при торговле на Форекс

06.09.2018 19:56:33

Индекс Доу Джонса – самый известный индикатор фондового рынка США в мире, который отображает состояние американской экономики. Его использование предложил в конце 19 века Чарльз Генри Доу – основатель авторитетного финансового издательства «Wall Street Journal».

Основной идеей было создание инструмента, посредством которого появлялась возможность в точности определить динамику развития фондового рынка. Возникает вполне логичный вопрос: какое отношение это имеет к валютному рынку?.

Дело в том, что котировки Форекс поставляются крупнейшим поставщикам ликвидности от Чикагской биржи фьючерсов с допустимым процентом отклонения не более 2%. Фондовый рынок оказывает прямое влияние на фьючерсы и, как следствие, на актуальное соотношение стоимости валютных пар.

Благодаря авторитетным индексам фондового рынка, таким как индексы Dow Jones и S&P500, возможно составить точный прогноз касательно развития стоимости национальной валюты США, что позволит зарабатывать на внебиржевом рынке Форекс.

Что представляет собой индекс Dow Jones?

3 июля 1884 года котировки индекса Dow Jones впервые отобразились на фондовых торговых площадках. При расчете стоимости этого инструмента использовалась средняя цена закрытия акций 11 крупнейших компаний США того времени. В начале своего существования индекс подвергался масштабной критике, поскольку в расчет принималась стоимость активов организаций, осуществляющих свою деятельность в железнодорожном секторе.

Однако именно первая версия индекса Dow Jones послужила началом для создания совершенного финансового инструмента. В 1896 году Генри Доу был создан новый индекс, который впоследствии получил название «промышленный». Расчет стоимости предполагал среднее значение цен акций 12 крупнейших компаний США, работающих в промышленном секторе.

Индекс Доу Джонса

Индекс Dow Jones совершенствовался вплоть до середины прошлого века. Постепенно число компаний промышленного сектора, входящих в состав инструмента, было увеличено до 30. Помимо этого, была усовершенствована формула расчета, что позволило исключить влияние незначительных процессов фондового рынка (дробление акций, дополнительная эмиссия ценных бумаг и прочее).

Сегодня индекс Dow Jones можно назвать наиболее точным индикатором, который отображает текущее состояние и динамику развития всей экономики США. В настоящее время курс индекса рассчитывается посредством следующих данных:
• средняя стоимость акций крупнейших промышленных и транспортных компаний США;
• цена активов компаний, осуществляющих свою деятельность в жилищно-коммунальном секторе.

Индекс Доу Джонса

Несмотря на все достоинства этого фондового индикатора, для объективной оценки текущей ситуации и для определения динамики рынка ценных бумаг следует сравнивать показатели индекса Dow Jones с S&P500 (в состав портфеля этого индекса входят практически все крупные компании США, а также государственные облигации и ETF-фонды).

Как применять фондовые показатели ключевых индексов в торговле на Форекс

Важно знать, что Чарльз Генри Доу был основателем технического анализа, который в настоящее время эффективно применяется для прогнозирования динамики развития ценового графика валютных пар. Этим методом пользуются американские трейдеры уже более 100 лет для составления прогнозов индекса Dow Jones.

Алгоритм действий для составления прогноза развития стоимости валютной пары EUR/USD посредством фондовых индексов:

Открыть графики индексов Dow Jones и S&P500 для проведения технического анализа (провести трендовые линии, определить локальные уровни). Важно определить тенденцию развития стоимости этих инструментов.
Открыть экономический календарь и ознакомиться с важными макроэкономическими событиями, произошедшими в Европе за последнюю неделю.
Сопоставить полученные данные. Например, если фондовые индексы США показывают восходящий тренд, а показатели Европейского ЦБ соответствуют прогнозам трейдеров или ниже их, то вероятнее всего курс USD по отношению к EUR будет расти в среднесрочной перспективе.
Для покупки ордера следует дополнительно провести компьютерный и технический анализ ценового графика EUR/USD на таймфреймах Н1, Н4 и D1. Рекомендуемый объем на одну сделку составляет 0,1 лота на 1000$ депозита при кредитном плече 1:100. Stop Loss выставляется на ближайший локальный уровень. Потенциальный Take Profit равен 150 пунктам. Среднее время сделки варьируется в пределах 5-10 банковских дней. Это зависит от уровня волатильности.

Индекс Dow Jones – важный финансовый инструмент, работу с которым можно отнести к фундаментальной аналитике. Этот показатель не стоит игнорировать даже при работе с валютными парами в среднесрочной перспективе.