Любой активный инвестор, работающий на финансовом рынке (биржи, внебиржевой рынок Форекс), стремится максимально эффективно использовать вложенные средства. Без профессионального подхода эта задача обречена на провал, а стать профессионалом, без использования индивидуальных торговых систем, невозможно. Эту аксиому должны усвоить все, кто делает первые шаги в трейдинге.
Торговая система (стратегия) представляет собой набор правил, которые регламентируют условия и порядок ведения операционной деятельности, что позволяет трейдеру учитывать риски и увеличивать возможности получения прибыли.
Какими принципами и правилами руководствуются при построении торговой системы
Рабочая торговая система создается поэтапно и включает следующий алгоритм действий:
Стиль торговли
При выборе торговой стратегии трейдер должен определить приоритетную, в зависимости от уровня подготовленности, размера депозита и степени допустимого риска. Оптимальным решением, для начинающих трейдеров, будет комбинированная стратегия, с акцентом на работу по тренду.
Торговые инструменты
Самым широким ассортиментом финансовых активов располагает внебиржевой рынок Форекс, который является и безусловным лидером по ликвидности (ежедневный оборот составляет более $5 трлн.). Грамотный подбор актива базируется на степени его волатильности (например, в/п EUR/USD может за день преодолевать до 100пунктов) и прогнозируемости, методами технического и (или) фундаментального анализа.
Принято считать, что работа с «мажорными» валютными парами больше всего отвечает таким требованиям, а например, «экзотические пары» несут в себе чрезмерные риски (трудно прогнозируемое поведение), хотя и могут приносить очень высокий профит.
Скриншот 1. Пример использования комбинации инструментов Фибоначчи ( веер и уровни) и осциллятора Стохастик на графике в/п USD/CHF в терминале МетаТрейдер 4 (таймфрейм Н1)
Торговый интервал
Определение временных границ торговли имеет непосредственное влияние на тактическую приверженность трейдера. Стратегии, рассчитанные на краткосрочные таймфреймы, не эффективны для крупных интервалов, и наоборот. Подбор оптимальных ТФ является одним из ключевых моментов стратегического планирования и создания индивидуальной торговой системы.
Инструменты аналитики
В распоряжении трейдера имеется достаточно различных инструментов технического и фундаментального анализа. «Стартовать» лучше с известной «классики», которой снабжены популярные торговые терминалы МетаТрейдер (для фундаментального анализа удобно использовать экономический календарь и сводки специализированных информационных агентств). При создании индивидуальной торговой системы не стоит перегружать графики большим количеством индикаторов и построений, что затрудняет восприятие «картинки» и может давать разнонаправленные сигналы.
Управление сделками
Ситуация на рынке может преподносить непрогнозируемые «сюрпризы» (резкие ценовые скачки, как реакция на выход новостей или форс-мажоров), поэтому трейдер обязан уметь «защищать» сделку. Выбранная торговая стратегия должна подкрепляться неукоснительным выполнением ряда правил: выставление «стоп-лоссов», использование плавающего стопа (трейлинг-стоп ), работа отложенными ордерами. Обязательным условием является ограничение рисков стандартами манименеджмента и объемом одновременно торгуемых лотов.
Обобщенный свод правил создания торговой системы должен отвечать следующим требованиям:
Торговля по заранее выработанному плану позволяет уверенно принимать адекватные решения и нивелировать негативное воздействие эмоциональной составляющей торговли, что даст возможность добиваться стабильного прироста инвестиционного капитала.