• С чего начать
• Базовые знания
  • Терминология
  • Инструкции
  • Литература
  • Календарь
• Бинарные опционы
  • Стратегии
  • Индикаторы
  • Торговые платформы
  • Брокеры
  • Разное
• Форекс
  • Стратегии
  • Методы
  • Индикаторы
  • Инвестиции
  • Советники
  • Брокеры
  • Разное
• Криптовалюты
  • Криптовалюты
  • Майнинг
  • Разное

Международный валютный рынок имеет специфические особенности, отличающие его от традиционных биржевых финансовых площадок. Доступность и высокая ликвидность на Форексе соседствует со значительными рисками, которые обязан знать и учитывать трейдер.

Риски, которые грозят форекс-трейдеру

Одним из самых важных параметров квалификации трейдера является его умение оценить уровень риска при использовании той или иной торговой стратегии. Только профессиональный подход к торговле на Форекс позволит избежать критических потерь. Попытки быстро обогатиться, превращая торговые сделки в лотерею, не имеют ничего общего с понятием трейдинг.

Риск курсовых изменений валют

Основой получения прибыли на Форекс является колебание валютных курсов, но, одновременно, именно эти движения несут главную угрозу потери средств. Из-за высокой волатильности , далеко не всегда можно спрогнозировать устойчивое направление движения, поэтому необходимо:

1. Устанавливать стоп-лосс, который ограничит убытки, в случае разворота цены в направлении, противоположном открытой сделке.
2. Перед открытием позиции провести анализ текущей рыночной ситуации.
3. Определить тренд на рабочем таймфрейме и его место на других временных отрезках. Открытие сделок по тренду минимизирует риски.
4. Использовать методы хеджирования, например, локирование позиций.

Рис. 1 Волатильность пары GBP/USD на ТФ М5

Риск маржинальной торговли

Размер лотов, торгуемых на Форекс, требует значительного капитала. Чтобы расширить возможности клиентов, брокеры предлагают использовать кредитное плечо . Этот инструмент позволяет значительно увеличить депозит и открывать сделки крупными лотами. Размер предоставляемого кредитного плеча может колебаться от 1:10 до 1:2000, но требует понимания механизма действия, т.к. несет в себе значительные риски.

Выбирая размер кредитного плеча, трейдер должен соизмерять его с индивидуальной торговой стратегией. Например, для стратегий, рассчитанных на долгосрочное прогнозирование, необходимо использовать минимальное кредитное плечо. Маржинальная торговля (с использование брокерского кредита) позволяет значительно повысить доходность, но, в то же время, возрастает опасность получить критические убытки.

Рис. 2 

Рискованные стратегии

Выбор торговой стратегии может нести дополнительные риски. Как правило, высоко рискованные методики связывают с возможностью получить сверхприбыль. К таким стратегиям можно отнести торговлю на малых таймфреймах – пипсовку и скальпинг.

Желание получить быстрый доход свойственно начинающим трейдерам, которые «клюют» на рекламные «наживки». Опасность скальпинга многократно выше среднесрочных и долгосрочных стратегий, т.к. требует:

• использования высокого кредитного плеча;
• обладания достаточным порогом стрессоустойчивости (постоянное эмоциональное напряжение);
• частого игнорирования стоп-лоссами (временной дефицит);
• сложностью аналитики (рыночный «шум» выдает большое количество ложных сигналов);
• подбора брокера, который разрешает скальпинг и корректно (без проскальзываний и реквот) исполняет приказы. 

Риски, связанные с «паническими» настроениями «толпы»

На рынке Форекс, зачастую, возникают ситуации, которые не поддаются стандартным методам аналитики. Основными причинами, которые вызывают «неадекватное» (отличное от прогноза) движение цен, являются действия маркетмейкеров (крупные игроки способны двигать значительные массивы финансовых активов) и важные экономические новости, идущие вразрез с предварительным прогнозом экспертов.

Как результат, большинство участников рынка поддаются текущим настроениям и открывают или закрывают сделки, на основе вновь открывшихся тенденций, что ведет к чрезмерной волатильности. Обычно, «паника» длится несколько часов, но скачки цен могут достигать 100 пунктов и более. Во избежание потерь, следует воздержаться от активации позиций в период выхода новостей, а на открытые позиции установить защитный стоп-приказ.

Риски форс-мажорных обстоятельств

Котировки Форекс чувствительно реагируют на события, которые прямо или косвенно могут влиять на стабильность национальной валюты. Природные и геополитические катаклизмы могут «сбить» любую «железную» аналитику.

Риск при выборе брокера

Торговля на Форекс предусматривает обязательное сотрудничество с посредником – брокером. Выбор партнера играет одну из ключевых ролей в трейдинге, поэтому следует тщательно изучить «подноготную» компании перед тем, как заключать договор. Внимание надо обратить на следующие данные:

• стаж работы на рынке финансовых услуг;
• юрисдикция;
• наличие финансового регулятора и лицензий;
• отзывы клиентов;
• ассортимент торговых инструментов;
• технология исполнения сделок;
• разрешение на использование роботов-советников и скальпинг;
• предлагаемые торговые платформы;
• минимальный размер стартового депозита;
• валюты депозита;
• доступность контактов (язык, средства связи, техническая поддержка).

Неторговые риски

Такие риски могут привести к непредвиденным убыткам, поэтому должны учитываться наряду с рисками от операционной деятельности.

1. Отключение электроснабжения. Рекомендуется использовать источники бесперебойного питания и альтернативные средства связи с брокером.
2. Сбой в работе торгового терминала. Необходимо иметь телефонную связь с брокером. По возможности, установить дублирующий терминал на другом устройстве.
3. Сбой в работе интернета. Брокеры предлагают использовать мобильные приложения.

Если сделки открыты с установленными стоп-лоссами, то технические проблемы не станут причиной дополнительных волнений.

Рис. 3 

Оптимальное соотношение риска и прибыльности на Форекс достигается строгим соблюдением правил манименеджмента, проверенной торговой стратегией и умением хеджировать сделки.